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Suivi des clients et dossiers
Sachez exactement ou en est chaque mandat et ce qui le bloque. Suivez les
dossiers de la demande a la completion avec des indicateurs clairs de
statut.
Modeles recurrents
Reutilisez des flux eprouves pour fin de mois, fin d'annee, paie, TPS/TVH
et saison d'impot personnel. Demarrez chaque mandat sur une base
eprouvee.
Collecte securisee des documents
Demandez les documents avec des listes de controle structurees, les clients
envoient moins de messages "de quoi avez-vous encore besoin ?". Tout est au
meme endroit.
Rappels integres
Automatisez les relances pour les elements manquants et les echeances a
venir. Arretez de courir apres les clients manuellement et laissez le
systeme gerer les suivis.
Bookwits est-il un logiciel comptable comme QuickBooks ou Xero ?
Bookwits est un outil de gestion de cabinet pour les cabinets de tenue de
livres : taches, flux, clients, documents et echeances. Vous pouvez
continuer d'utiliser vos outils comptables (QuickBooks, Xero, etc.) pendant
que Bookwits gere le flux de votre cabinet.
Est-ce seulement pour les teneurs de livres ?
C'est concu pour les teneurs de livres et comptables qui gerent du travail
client recurrent, des documents et des echeances, surtout en haute
saison.
Puis-je standardiser le processus de mon equipe ?
Oui. Les flux et modeles aident votre equipe a suivre les memes etapes pour
chaque dossier, a chaque fois. Fini les processus improvises et les
transferts verbaux.
Produit
Cabinets canadiens
Gestion de cabinet
Logiciel de tenue de livres concu pour les cabinets canadiens
Pas une gestion de projet generique. Bookwits aide les teneurs de livres et comptables a centraliser les taches, la communication client, les documents, les echeances et les flux de saison fiscale dans un seul systeme, pour que rien ne soit oublie.
Lecture de 6 min
Concu pour la realite des cabinets canadiens
Cycles mensuels recurrents, dossiers de fin d'annee et volume de haute
saison
Modeles concus autour du calendrier fiscal canadien et du rythme de tenue
de livres.
Collecte des documents clients avec listes de controle et rappels
Demandes structurees pour que les clients envoient moins de messages "de
quoi avez-vous encore besoin ?".
Un flux clair et coherent que votre equipe peut suivre
Standardisez votre processus pour que les employes et sous-traitants
suivent les memes etapes.
Pourquoi les cabinets canadiens passent a un systeme
Les feuilles de calcul et outils disperses fonctionnent, jusqu'au moment ou ce
n'est plus le cas. Quand votre liste de clients grandit, le probleme n'est pas
l'effort. C'est la visibilite.
AVEC BOOKWITS, VOUS POUVEZ :
Suivre chaque dossier client, de la demande a la reception, puis a la
revision et a la completion
Voir ce qui est en retard (et pourquoi) sans fouiller les boites de
reception
Standardiser votre processus pour que les employes et sous-traitants
suivent les memes etapes
Garder la communication client organisee et facile a auditer
Ce que Bookwits remplace
La plupart des cabinets au Canada assemblent des outils disperses, et craignent quand meme qu'un element passe entre les mailles.
Une application de taches
Des fils de courriels
Des feuilles de calcul
Des disques partages
Des rappels calendrier
Bookwits centralise le cote "execution" de la tenue de livres : taches,
dossiers, clients, documents, echeances et flux recurrents -
pour que votre cabinet fonctionne comme un systeme.
CAPACITES CLES
Comment ca fonctionne
1
Creer ou importer des clients
Ajoutez votre portefeuille client a Bookwits. Importez des listes de
clients existantes ou creez de nouveaux profils un par un.
2
Appliquer un modele de flux
Choisissez parmi des modeles mensuels, de fin d'annee ou de saison fiscale.
Chacun est precharge avec les taches et listes de controle dont votre
cabinet a besoin.
3
Envoyer les listes de controle clients et suivre les soumissions
Les clients recoivent des demandes de documents structurees. Vous voyez
exactement ce qui a ete soumis et ce qui reste en attente.
4
Piloter le travail depuis un seul endroit
Statuts, responsables, dates limites et progression : tout est visible dans
un seul tableau de bord. Fini les bascules entre outils.
5
Clore le dossier avec confiance
Une visibilite complete signifie que vous terminez chaque mandat en sachant
que rien n'a ete oublie et que tout est documente.