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MODELES
INTEGRATION
LISTE DE CONTROLE
Liste de controle d'accueil client (Canada) — demarrez chaque mandat proprement
L'accueil est l'etape ou la relation client reussit ou echoue. Cette liste aide les
cabinets canadiens a collecter les bonnes informations, fixer les attentes et eviter
les configurations improvisees.
Comment utiliser
1
Copiez cette liste dans votre modele d'integration.
2
Utilisez-la pour chaque nouveau client (meme en referral).
3
Ne commencez pas le travail recurrent tant que la liste d'integration n'est
pas complete.
La liste de controle d'accueil client (2026)
A) Profil client (obligatoire)
- Nom legal complet + nom prefere
- Courriel + telephone
- Adresse domicile (si applicable)
- Nom(s) d'entreprise + nom(s) d'exploitation
- Numero d'entreprise (NE) / numero TPS/TVH (si inscrit)
- Date de fin d'exercice (si applicable)
- Resume du secteur / activite de l'entreprise
- Contact principal et decideur
B) Portee et attentes
- Services inclus (tenue de livres mensuelle, paie, TVH, T4, support de fin d'annee)
- Livrables et cadence (rapports mensuels ? revue trimestrielle ?)
- Normes de delai (exemple : « documents requis au plus tard le 10 »)
- Mode de communication (courriel vs portail, delais de reponse)
- Tarification et methode de facturation (forfait mensuel / horaire / forfaits)
- Lettre de mission signee
C) Acces et integrations (priorite Canada)
- Acces a la plateforme comptable (QBO/Xero/Sage/etc.)
- Acces aux flux bancaires / methode de releves
- Acces paie (si applicable)
- Acces a Mon dossier d'entreprise ARC (si applicable)
- Acces aux declarations TPS/TVH si requis
- Approche de stockage des documents (portail/structure de dossiers)
D) Collecte de documents
Entreprise
- Etats financiers de l'annee precedente (si disponibles)
- Declarations T2 / T1 de l'annee precedente (selon le cas)
- Releves bancaires (3 derniers mois minimum)
- Releves de cartes de credit (3 derniers mois minimum)
- Releves de pret
- Plan comptable / categories existants
- Factures de vente / exports point de vente
- Processus de recus de depenses (comment ils suivent/stockent)
Paie (si applicable)
- Liste des employes
- Calendrier de paie
- Details du fournisseur de paie actuel
- Sommaires cumules annuels (si en cours d'annee)
E) Configuration et standardisation
- Creer la structure de dossiers client
- Creer des taches recurrentes (mensuel, TVH, paie, etc.)
- Confirmer la date limite de cloture mensuelle (exemple : « documents dus le 7 »)
- Confirmer la methode de depot des documents (portail ou lien d'envoi)
- Creer la liste d'integration « premier mois »
F) Courriel de demarrage (copier/coller)
Objet : Bienvenue — Prochaines etapes pour votre configuration
comptable
Message :
Voici ce dont nous avons besoin pour commencer :
• [lien portail] pour televerser les documents
• Acces a [outil comptable]
• Releves bancaires/cartes de credit pour [periode]
Notre flux de travail mensuel standard :
• Documents dus le [date]
• Cloture terminee le [date]
• Mises a jour partagees via [methode]
Si vous avez des questions, repondez ici ; nous garderons tout dans
un seul fil.
Vous voulez cette liste de controle d'integration dans un systeme pour qu'elle soit toujours suivie ?
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