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MODELES SAISON FISCALE LISTE DE CONTROLE

Liste de controle de saison fiscale (Canada) — concue pour les cabinets de tenue de livres en 2026

La saison fiscale devient chaotique quand votre processus est invisible. Cette liste de controle vous aide a standardiser l'accueil, les demandes de documents, les rappels et le suivi du statut des dossiers, pour que chaque declaration avance de facon previsible.
Reserver une demo → Voir le flux de saison fiscale Bookwits
Modele de liste de controle de saison fiscale pour cabinets canadiens de tenue de livres

Pour qui c'est fait

Teneurs de livres/comptables canadiens qui gerent un volume en saison fiscale personnelle
Cabinets gerant des clients de complexite mixte (simple → autonome → locatif/gains en capital)
Equipes qui ont besoin d'un flux coherent sur « ce qui suit »

Comment utiliser cette liste de controle (rapidement)

1
Copiez cette liste de controle dans le document de flux de votre cabinet (ou dans un modele Bookwits).
2
Definissez vos dates limites (echeance de documents + garantie de production).
3
Segmentez les clients par complexite tot.
4
Suivez chaque dossier par statut (Accueil → Documents manquants → Preparation → Revision → Pret → Produit).

La liste de controle de saison fiscale (2026)

A) Configuration pre-saison (debut janvier)
  • Confirmez votre calendrier de saison fiscale (capacite d'equipe + objectifs hebdomadaires)
  • Definissez votre date limite de soumission des documents (exemple : 15 mars)
  • Definissez la politique « urgent » (tarification + regles de delai)
  • Mettez a jour les modeles de liste de controle par type de client (T4 seulement / locatif / autonome / placements)
  • Preparez des modeles de courriel standards : courriel de lancement + « comment soumettre », premier rappel, suivi « elements manquants », avis de date limite finale (« production non garantie »)
  • Preparez les instructions de televersement securise (lien portail client + consignes)
  • Construisez vos statuts de dossier (recommandes ci-dessous)
STATUTS DE DOSSIER RECOMMANDES
Non commence
En attente du client
Documents recus
En preparation
En revision
Pret pour signature
Produit / Termine
B) Accueil client et segmentation (semaine 1-2)
  • Confirmez la liste de clients pour la saison (nouveaux + existants)
  • Assignez un responsable (preparation + revision) et fixez les dates limites internes
Segmentez chaque client :
Simple (emploi + credits standards)
Moyen (placements, locatif, feuillets multiples)
Complexe (autonome, locatifs multiples, gains en capital)
Identifiez les clients necessitant un traitement special :
Autonome (considerations de production au 15 juin)
Nouveau arrivant / emigrant
Juridictions multiples / feuillets multiples
C) Liste de controle des documents client (section copier/coller pour clients) Envoyez ceci comme texte de liste de controle cote client.
Documents de base
  • Feuillets T4 / T4A
  • Feuillets de placement T5 / T3 (ou resumes du courtier)
  • Recus de cotisation REER
  • Frais de scolarite (T2202)
  • Recus de garde d'enfants
  • Frais medicaux
  • Dons de bienfaisance
  • Releve de taxes foncieres (si applicable)
  • Avis de cotisation de l'annee precedente (ADC)
Si applicable
  • Revenus/depenses locatifs (releve ou feuille de calcul)
  • Revenus/depenses de travail autonome (resume + recus)
  • Gains en capital (confirmations de transaction / rapports du courtier)
  • Frais de demenagement, montants admissibles de bureau a domicile
  • Documents de declaration de revenus etrangers (si applicable)
Date limite de soumission Merci de soumettre tous les documents avant le : [DATE] Si les documents arrivent apres cette date, nous pourrions ne pas pouvoir garantir la production avant l'echeance.
D) Suivis et rappels (pret pour l'automatisation)
Jour 1 : demande de lancement envoyee
Jour 7 : rappel no 1 (amical)
Jour 14 : rappel no 2 (liste des elements manquants)
Jour 21 : avis final (echeance + attentes)
Hebdomadaire : revision « En attente du client » et escalation
E) Preparation → revision → finalisation (interne)
  • Verifier la completude (aucun feuillet manquant)
  • Confirmer les changements client (adresse, etat civil, personnes a charge, nouveaux comptes)
  • Preparer la declaration
  • Revision qualite (deuxieme paire d'yeux si possible)
  • Envoyer pour signature / approbation
  • Produire + confirmer la completion
  • Clore le dossier et noter des observations pour l'an prochain

Vous voulez cette liste de controle en modele de flux reutilisable ?

Bookwits vous permet d'appliquer des flux de saison fiscale a travers vos clients et de suivre chaque dossier jusqu'au vert.
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FAQ

Puis-je utiliser ceci pour les dossiers T1 et corporatifs ?
Cette page est concue pour la saison fiscale personnelle (T1). Pour les cycles corporatifs, utilisez les modeles de flux de fin de mois et de fin d'annee.
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