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COMMENT UTILISER BOOKWITS LISTES DE CONTROLE D'IMPOT PERSONNEL DEBUTANT

Listes de controle d'impot personnel

Les listes de controle d'impot personnel se trouvent dans Profil client → Impots personnels. Elles vous permettent de creer une annee fiscale (ex. 2025) et d'envoyer une liste de controle guidee pour que le client soumette ses infos et televerse ses documents avec un minimum de friction.
Comment utiliser Bookwits
10 min de lecture
Presentation video (module liste de controle d'impot personnel)
Si vous avez une video de presentation, ajoutez-la ici. Le plus utile est de montrer comment utiliser efficacement le module liste de controle d'impot personnel.
Completion sans friction Le client n'a pas besoin de s'inscrire pour remplir la liste de controle. Il recoit un lien, la complete en ligne, et vous etes notifie lorsqu'elle est soumise.

Ou trouver les listes de controle d'impot personnel

Les listes de controle d'impot personnel se trouvent dans : Profil client → Impots personnels → Annee (ex. 2025) → Listes de controle.
Ce que vous verrez dans un profil client
Les annees fiscales apparaissent en onglets (2022, 2023, 2024, 2025), et chaque annee a une navigation comme :
Listes de controle Tasks Documents Guidelines
Utilisez Listes de controle pour creer et gerer les soumissions de liste de controle pour cette annee fiscale.

A quoi servent les listes de controle d'impot personnel

Les listes de controle d'impot personnel vous aident a :
  • Standardiser ce que vous collectez pour la preparation T1
  • Reduire les allers-retours de courriels pour les « infos manquantes »
  • Collecter des reponses structurees (pas des paragraphes de courriel desordonnes)
  • Collecter automatiquement les documents dans les bons dossiers
Une liste de controle est liee a
  • Un client precis
  • Une annee fiscale precise
  • Optionnel : plusieurs personnes sous le meme client (conjoint, personnes a charge, membres de la famille)

Etape 1 : Creer une annee d'impot personnel (exemple : 2025)

Etapes
  1. Ouvrez le profil client
  2. Allez dans Impots personnels
  3. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle annee fiscale
  4. Selectionnez l'annee (ex. 2025)
Ce que cela fait
Cela cree le conteneur d'annee dans lequel se trouvent listes de controle, taches et documents.

Etape 2 : Envoyer une liste de controle au client

Une fois l'annee creee (ex. 2025), cliquez sur Envoyer la liste de controle.
Ce que la fenetre comprend generalement
  • Courriel du client*
  • Selectionner un modele*
Exemples de modeles : premier declarant, revenu locatif, liste de controle de base, travailleur autonome.
Ce que l'envoi fait
  • Bookwits envoie au client un lien vers la liste de controle
  • Le client la complete en ligne
  • Vous etes notifie par courriel lorsqu'elle est soumise
Important : le client n'a pas besoin de s'inscrire pour completer la liste de controle.

Choisir un modele (et le previsualiser)

Les modeles definissent ce que le client voit : sections, questions/champs, champs obligatoires et zones de televersement de documents.
Previsualiser avec l'icone oeil Dans la fenetre « Envoyer une liste de controle », cliquez sur l'icone oeil pour previsualiser la liste de controle avant l'envoi.
La previsualisation vous aide a confirmer
  • Qu'il correspond a la situation du client (de base vs locatif vs autonome)
  • Que les champs obligatoires ne sont pas trop lourds
  • Que la formulation est claire

Ce qu'il y a dans un modele de liste de controle

Les modeles sont construits avec des sections, chacune contenant des champs que le client remplit.
Exemples de sections
Informations generales
Informations personnelles de base pour l'impot (nom, adresse, date de naissance, telephone).
Prenom* Nom* Date de naissance* Telephone* Adresse*
Etat civil
Etat civil* Details du conjoint Date de changement de statut
Personnes a charge
Enfants ou personnes soutenues (nom, lien, date de naissance, adresse).
Documents
Zones de televersement guidees pour soumettre des documents.
Details additionnels
Questions personnalisees pour les cas particuliers que vous voulez capter.

Ajouter et personnaliser des champs dans les modeles

Dans une section de modele, cliquez sur + Ajouter un champ personnalise et choisissez un type de champ :
Texte Zone de texte Date Nombre Case a cocher Oui/Non Logique conditionnelle Note
Ensuite, configurez
  • Nom du champ personnalise (obligatoire)
  • Le champ est-il obligatoire ? (case a cocher)
Marquez les champs « obligatoires » seulement quand vous en avez vraiment besoin pour chaque declarant. Trop de champs obligatoires reduisent le taux de completion.

Logique conditionnelle - rendre les listes de controle plus intelligentes et plus courtes

La logique conditionnelle permet a votre liste de controle de s'adapter en temps reel selon les reponses du client. Au lieu d'afficher toutes les questions possibles a tout le monde, le formulaire affiche seulement les champs de suivi, sections ou messages d'arret pertinents quand certaines conditions sont remplies.
Comment fonctionne la logique conditionnelle
Elle suit des regles simples « SI → ALORS » :
  • SI = la condition (ex. reponse a une question precedente Oui/Non ou menu deroulant)
  • ALORS = l'action (le plus courant : afficher/masquer un champ, une section, ou meme arreter le formulaire plus tot)
Vous pouvez creer des regles a differents niveaux :
  • Niveau racine (haut de la liste de controle)
  • Niveaux imbriques/dependants (regles qui s'appliquent seulement si une condition parente est vraie)
Exemples de liste de controle fiscale
  • SI « Avez-vous utilise nos services pour produire votre declaration d'impot personnel l'an dernier ? » EST Oui
    ALORS afficher la question suivante sur les changements de cette annee
  • SI « Une de vos informations personnelles a-t-elle change ? » EST Non
    ALORS afficher un message d'arret et terminer la liste de controle plus tot (aucune autre info requise)
  • SI « Etat civil » = Marie(e) ou Conjoint(e) de fait
    ALORS afficher la case de consentement du conjoint + les champs d'information du conjoint
Avantages : formulaires plus courts, meilleurs taux de completion, moins de frustration client, et donnees plus propres (seules les reponses pertinentes sont collectees).
Recherchez l'option Logique conditionnelle lors de l'edition des champs ou sections : elle vous permet de construire visuellement ces regles dynamiques.

Ou gerer les modeles de liste de controle personnelle

Allez a : Modeles (barre de navigation) → Listes de controle personnelles
A partir de la, vous pouvez
  • Creer de nouveaux modeles de liste de controle personnelle
  • Mettre a jour les modeles existants
  • Supprimer les modeles que vous n'utilisez plus
C'est votre « bibliotheque d'accueil » reutilisable.

Ce qui se passe quand le client complete la liste de controle

1
Vous recevez une notification par courriel Une fois soumise, vous recevez un courriel pour vous informer que c'est termine.
2
Vous pouvez voir la liste de controle completee dans le profil client Client → Impots personnels → Annee (ex. 2025) → Listes de controle. Les reponses sont affichees clairement par section.
3
Les documents televerses sont enregistres automatiquement dans des dossiers Les televersements sont organises dans des dossiers standard comme :
Feuillets T Recus Autre documentation
Cela garde les televersements de saison fiscale structures sans tri manuel des pieces jointes de courriel.

Listes de controle multiples par client (membres de la famille / declarants multiples)

Vous pouvez envoyer plusieurs listes de controle pour un client, utile quand vous avez besoin de soumissions separees pour conjoint/membres de la famille.
Structure du resultat
Un client → une annee fiscale (2025) → plusieurs soumissions de liste de controle (une par personne).
Utilisez des listes de controle separees quand les personnes ont des types de revenus differents (ex. un travailleur autonome, un profil T4 de base).

Bonnes pratiques (quoi faire en premier)

Si vous configurez ceci pour la premiere fois
  • Creez 3 a 5 modeles : T4 de base, premier declarant, revenu locatif, travailleur autonome, variante famille/conjoint
  • Ajoutez seulement les champs personnalises que vous utilisez vraiment pour prendre des decisions
  • Previsualisez chaque modele avant envoi (icone oeil)
  • Envoyez les listes de controle tot dans la saison fiscale et utilisez les taches pour relancer les non-repondants
Gardez les champs obligatoires au minimum. Le taux de completion compte plus qu'un « accueil parfait » au premier passage.
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