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COMMENT UTILISER BOOKWITS NOTES DEBUTANT

Guide du module Notes

Un guide debutant pour Notes dans Bookwits: creer et organiser des notes, les lier aux dossiers clients, proteger les notes privees, et gerer votre flux de notes avec dossiers, categories, recherche et filtres.
Comment utiliser Bookwits
11 min de lecture
Video de presentation (module Notes)
Une bonne video devrait couvrir ce flux complet: creer une note, assigner dossier et categorie, lier a client/entreprise/annee d'impot personnel, ajouter des pieces jointes, puis activer epingle ou prive.
Bientot...
Pourquoi ce module est important Notes centralise les informations qui seraient sinon eparpillees entre conversations, feuilles de calcul et documents. Votre equipe garde un seul espace recherchable, relie directement aux dossiers clients.

Ou trouver Notes

Allez dans: Notes depuis la navigation principale.
Depuis cet ecran vous pouvez
  • Creer une nouvelle note
  • Rechercher des notes par mot-cle
  • Filtrer par toutes, epinglees, privees
  • Filtrer par dossiers et categories
  • Lier des notes aux dossiers clients
  • Ajouter des fichiers et images privees

Ce qu'une note contient

Champs principaux
  • Titre
  • Corps en texte riche
  • Dossier (optionnel)
  • Categorie (optionnelle)
  • Statut epingle
  • Statut prive
Liaisons de dossier (optionnelles)
  • Entreprise
  • Annee d'impot personnel
  • Dossier client du teneur de livres
Bonne pratique: une note = un sujet clair + une prochaine action claire.

Demarrage rapide (10 premieres minutes)

Si vous etes nouveau, faites cela dans cet ordre:
1
Creer une note avec un titre explicite
2
La lier au bon client/entreprise/annee d'impot
3
Assigner un dossier et une categorie
4
Ajouter une piece jointe
5
Tester les filtres epingle + prive

Etape par etape

  1. Ouvrez Notes.
  2. Cliquez Nouvelle note.
  3. Saisissez un titre et le contenu.

Vous pouvez commencer avec un brouillon court puis affiner.

Les notes se sauvegardent quand l'editeur perd le focus et lors des changements de selection.

  • Les modifications titre/contenu se sauvegardent automatiquement.
  • Les changements dossier/categorie/client declenchent une sauvegarde.
  • Un indicateur "derniere modification" se met a jour apres sauvegarde.

Dans le panneau de details a droite, choisissez le dossier relie:

  • Entreprise
  • Annee d'impot personnel
  • Client teneur de livres

Cela rend la note retrouvable dans le bon contexte client.

  1. Ouvrez les selecteurs Dossier et Categorie dans le panneau details.
  2. Selectionnez un dossier et une categorie.
  3. Utilisez les filtres a gauche pour confirmer l'emplacement de la note.
Utilisez les dossiers pour la structure globale et les categories pour la classification.
  • Epingle: garde les notes importantes plus visibles.
  • Prive: marque les notes sensibles pour une visibilite restreinte.

Vous pouvez activer les deux depuis les interrupteurs du panneau details.

Combinez panneau gauche et barre de recherche:

  • Filtres rapides: Toutes, Epinglees, Privees
  • Filtres de dossier
  • Filtres de categorie
  • Options de filtre liees aux clients
  • Recherche texte sur titre/contenu
  • Utilisez l'editeur pour inserer des images privees.
  • Utilisez la zone de pieces jointes dans le panneau details.
  • Les pieces jointes restent associees a la note active.

Pratique pour preuves client, checklists et documents de reference.

  • Masquez/affichez le panneau gauche (filtres) via la barre d'outils.
  • Masquez/affichez le panneau droit (details) via la barre d'outils.
  • Ouvrez l'editeur en plein ecran pour ecrire sans distraction.

Si vous etes Admin/Proprietaire, les controles de parametres vous permettent de:

  • Creer dossier/categorie
  • Modifier le nom et la couleur de categorie
  • Reordonner avec glisser-deposer
  • Supprimer et annuler des etats de suppression

Ces controles standardisent l'organisation des notes pour toute l'equipe.

  1. Selectionnez la note.
  2. Cliquez Supprimer la note dans le panneau details.
  3. Confirmez la suppression.

Apres suppression, les compteurs et listes filtrees se mettent a jour automatiquement.

Depannage (problemes debutants frequents)

"Ma note n'apparait pas dans la liste"
  • Verifiez les filtres actifs (Epingle/Prive/Dossier/Categorie)
  • Retirez le filtre client et testez Toutes les notes
  • Utilisez la recherche avec un mot du titre/contenu
"J'ai change dossier/categorie mais je ne vois pas la mise a jour"
  • Cliquez hors du champ pour declencher l'autosave
  • Rouvrez la carte de note depuis la liste
"Je ne peux pas gerer les dossiers/categories"
  • Les parametres dossier/categorie sont reserves aux roles Admin/Proprietaire
  • Demandez une mise a jour de role a l'admin de l'espace
"La suppression de categorie echoue"
  • Certaines categories peuvent etre reliees a des notes existantes
  • Deplacez d'abord ces notes vers une autre categorie, puis supprimez

Glossaire (francais simple)

Note epinglee: Une note prioritaire mise en avant dans les vues epinglees.
Note privee: Une note marquee pour une visibilite interne/restreinte.
Dossier: Conteneur principal pour regrouper les notes.
Categorie: Etiquette de classification appliquee aux notes.
Autosave: Sauvegarde declenchee par perte de focus/changements de selection.
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