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COMMENT UTILISER BOOKWITS BUDGET PERFORMANCE

Guide du module Budget

Suivez le temps, les revenus et la rentabilite de vos clients.
Comment utiliser Bookwits
7 min de lecture
Video de presentation (module Budget)
Si vous avez une video de presentation du module Budget, ajoutez-la ici. C'est ideal pour montrer la configuration, ou trouver les elements, et comment utiliser les fonctionnalites cles dans un format rapide de 5 a 10 minutes.
Bientot disponible...
Pourquoi ce module est important Le module Budget relie l'effort planifie a l'execution reelle, afin que votre equipe puisse controler la rentabilite et eviter le sur-service des clients.

Comment le Budget s'integre a votre flux de travail

Le module Budget de Bookwits vous aide a comprendre combien de temps votre equipe passe sur le travail et si ce temps correspond a ce que vous aviez planifie et facture.
Il se connecte directement a
  • Taches
  • Feuilles de temps
  • Clients, entreprises et annees d'impot personnel
Votre budget n'est pas seulement un chiffre. Il repose sur le travail reel effectue par votre equipe.

Qu'est-ce que le module Budget?

Le module Budget vous permet de:
  • Suivre le temps passe versus le temps alloue
  • Surveiller la rentabilite des clients
  • Comparer le prevu et le reel
  • Identifier rapidement les clients hors budget
  • Analyser l'efficacite et la charge de l'equipe
Tous les calculs sont bases sur des feuilles de temps creees pour
Clients Entreprises Annees d'impot personnel

Comment le Budget fonctionne (explication simple)

Voyez un budget comme ceci: "Combien de temps et ou d'argent nous prevoyons consacrer a ce client, et combien nous avons reellement depense."
Logique principale
  1. Vous creez un enregistrement de budget.
  2. Vous attribuez un Client, une Entreprise ou un Impot personnel.
  3. Vous choisissez un type de tarif (fixe ou horaire).
  4. Vous definissez un temps alloue.
  5. Bookwits recupere automatiquement les feuilles de temps, lie les taches et calcule l'utilisation.
Calcule automatiquement
Temps passe Revenus Pourcentage d'utilisation Au-dessus ou en dessous du budget

Important: comment les donnees sont reliees

1) Tout est pilote par les feuilles de temps
  • Sans feuille de temps, pas de donnees reelles.
  • Tous les indicateurs cles (temps, revenus, moyennes) viennent des feuilles de temps.
2) Les budgets au niveau client incluent tout Lorsque vous creez un budget pour un client, il inclut automatiquement toutes les Entreprises de ce client et toutes ses Annees d'impot personnel.
Cela vous donne une vision complete de la relation client dans son ensemble.

Ou trouver le module Budget

Vous pouvez acceder au Budget a deux endroits
  1. Navigation principale: barre laterale gauche puis Budget.
  2. Profil client: ouvrez un client puis l'onglet Budget.
Cela permet a la fois une vue globale et une analyse par client.

Permissions

Seuls les roles suivants peuvent acceder au Budget:
Proprietaire Administrateur
Cela garantit que les donnees financieres et de performance restent controlees.

Demarrage (configuration initiale)

Pour voir des donnees, vous devez d'abord creer un budget.
Etape par etape
  1. Allez dans Budget.
  2. Cliquez sur + Ajouter un budget.
  3. Selectionnez Client, Entreprise ou Impot personnel.
  4. Choisissez le type de facturation: tarif fixe (forfait) ou tarif horaire.
  5. Selectionnez la frequence: mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
  6. Saisissez le tarif et le temps alloue.
Une fois enregistre, Bookwits commence le suivi automatiquement.

Page d'ensemble du Budget

Il s'agit de votre tableau de bord principal.
Principaux indicateurs
  • Revenu total provenant des feuilles de temps
  • Temps passe (temps reel enregistre)
  • Temps alloue (limite budgetaire)
  • Hors budget (nombre de budgets depasses)
  • Enregistrements actifs (budgets actifs)
  • Valeur horaire moyenne (revenu par heure)
Apercus visuels
  • Tendance Budget pour l'activite quotidienne
  • Graphique de repartition des zones de temps passe
  • Graphique de revenus sur la periode

Tableau Budget (liste principale)

Chaque ligne represente un enregistrement de budget.
Colonnes principales
  • Client ou entite
  • Type (fixe ou horaire)
  • Frequence
  • Tarif
  • Utilisation du temps (barre de progression)
  • Revenu
  • Nombre de taches
  • Nombre de feuilles de temps
Couleurs de statut
Dans le budget Proche de la limite Hors budget
Cela donne une visibilite immediate sans devoir entrer dans les details.

Page de details du Budget

Cliquez sur un budget pour ouvrir la vue detaillee.
Ce que vous verrez
  • Revenu total
  • Temps passe
  • Temps alloue
  • Temps restant
  • Nombre de taches
  • Nombre de feuilles de temps
La repartition detaillee inclut
  • Toutes les taches liees au budget
  • Toutes les feuilles de temps associees
  • Qui a travaille sur quoi
  • Ou le temps a ete depense
Utilisez cette page pour repondre a ces questions: Pourquoi sommes-nous hors budget? Qui a passe le plus de temps? Quelles taches sont inefficaces?

Filtres, plage de dates et rapports

Options de filtre par date
Aujourd'hui 7 derniers jours 4 dernieres semaines Mois a ce jour Trimestre a ce jour Annee a ce jour Plage personnalisee
Exportation des rapports
Excel CSV
  • Rapports internes
  • Revisions de facturation client
  • Analyse de performance

Bonnes pratiques

1) Utilisez toujours les feuilles de temps Sans feuilles de temps, vos donnees sont incompletes.
2) Commencez simplement Creez d'abord des budgets pour vos 10 a 20 principaux clients, puis etendez.
3) Utilisez des budgets au niveau client pour une vue complete Ideal pour comprendre la rentabilite globale.
4) Revisez chaque semaine Reperez les depassements de budget rapidement.
5) Combinez taches et feuilles de temps Les taches montrent quoi faire. Les feuilles de temps montrent combien de temps. Ensemble, elles donnent une vision complete.

Questions frequentes

Pourquoi mon revenu est-il faible? Aucune feuille de temps n'a ete creee ou le tarif est incorrect.
Pourquoi le temps alloue est-il incorrect? L'enregistrement du budget n'a pas ete configure correctement.
Pourquoi vois-je plus de donnees que prevu? Un budget au niveau client inclut les Entreprises et les dossiers d'Impot personnel de ce client.

Resume

Le module Budget vous aide a:
  • Transformer le suivi du temps en analyses concretes
  • Comprendre la rentabilite par client
  • Controler l'efficacite de l'equipe
  • Eviter le sur-service des clients
Il connecte votre flux de travail: Taches vers Feuilles de temps vers Budget vers Analyses